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欧洲杯股市分析:下周关注锂电池板块炒作的下



  昨日细分板块商品金属镍表现爆炸,个股纷纷大涨,青岛中程一字涨停,合纵科技大涨17.1%,中国中冶、盛屯矿业同获涨停(尾盘炸板)。

  消息上,全球矿业巨头必和必拓22日宣布,与特斯拉签署镍供应协议,必和必拓旗下的西部镍业将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。

  特斯拉CEO马斯克曾表示,镍是特斯拉扩大锂电池产量的一大顾虑。必和必拓方面预计,电池制造对镍的需求将在未来十年增长五倍以上,主要用于支持日益增长的电动汽车市场。另据上海有色网数据,今年上半年国内三元前驱体对镍需求量达到9.67万吨,同比增长153%。

  一年以来,马斯克多次为镍站台。他说过“将最大限度利用镍,把钴减少到零”,也说过“如果你以一种对环境敏感的方式高效开采镍,特斯拉就会给你一份长期的巨额合同。”

  今年1月,马斯克表态“镍是我们最大的瓶颈”。2月25日晚间,他又在推特上表示,特斯拉公司扩大锂离子电池生产的最大问题是“缺镍”。

  此外,LG化学将于7月开始向特斯拉供应镍钴锰铝(NCMA)四元电池。该电池含镍量高达90%,钴含量大幅下降,主要应用在特斯拉上海工厂生产的Model Y车型上。

  宁德时代、LG新能源、三星SDI、SKI、松下等中日韩头部电池企业都已经开始量产供货高镍电池,并在积极研发镍含量更高的下一代电池。

  一方面,包括宝马、大众、戴姆勒、现代、特斯拉、通用、福特等国际主机厂加速电气化转型,纷纷推出多款中高端乘用车车型,电池技术向高镍倾斜,进而对高镍电池产生强劲需求。

  另一方面,动力电池市场需求持续增长和产能扩充,引发电池企业对未来钴原料供应紧缺和大幅涨价的担忧,在降成本和提升产品竞争力要求下,高镍低钴技术路线获得电池和主机厂的认可,电池企业纷纷研发钴含量更低的下一代电池。

  在此情况之下,包括宁德时代、LG新能源、三星SDI、SKI、松下等中日韩头部电池企业都已经开始量产供货高镍电池,并在积极研发镍含量更高的下一代电池。

  不过,从技术路线上来看,各家电池企业的高镍材料体系略有差异,中韩企业偏向NCM体系,日本电池企业则以NCA体系为主。

  在镍含量方面,除了将镍含量从80%提升至90%以外,四元电池、无钴电池也是电池企业研发方向。

  2021年,随着宝马IX系列、大众ID系列、奔驰EQ系列等搭载高镍电池的新车型开始上市放量,全球高镍电池市场需求将进一步增长,从而给在高镍电池领域率先布局的电池企业提供良好的发展机会。

  可以预见,随着中日韩企业的新一代电池开始大规模量产交付,全球高镍动力电池领域的市场竞争将进一步升温。

  作为国内最早量产且批量供货NC811电池的企业,宁德时代在高镍电池赛道上持续领跑,并进一步加大对高镍电池的布局。

  宁德时代董事长曾毓群在2020年度业绩网上说明会上回复提问者称,目前NCM811电池占宁德时代动力电池总出货量超20%,海外市场已实现大规模交付。

  而在2021年的上海车展上,包括自主品牌、造车新势力、外资/合资、传统品牌等车企亮相了近80款新能源车型。据不完全统计,当中43款中高端新能源车型已经搭载或者计划搭载高镍电池。

  其中,宁德时代成为绝对供应主力,为奔驰、宝马、奥迪、本田、极氪、极狐、欧拉、蔚来、小鹏、哪吒、零跑、智己、一汽红旗、上汽大众等主机厂的主力车型配套了高镍电池。

  随着上述车型在年内上市放量以及更多主机厂推出高镍车型,宁德时代2021年高镍电池的出货量和出货占比有望进一步提升。

  外媒报道称,LG化学将于7月开始向特斯拉供应镍钴锰铝(NCMA)四元电池。该电池含镍量高达90%,钴含量大幅下降,主要应用在特斯拉上海工厂生产的Model Y车型上。

  据悉,LG新能源最初计划使用L&F生产的NCMA正极材料,但由于LG化学成功开发了镍含量与L&F产品相同的NCMA正极材料,因此将四元材料供应商切换为LG化学。

  除了特斯拉之外,LG新能源还计划与通用在四元正极材料和电池的开发量产方面达成合作。

  随着特斯拉电动车销量持续增长,松下的高镍电池出货量和需求也持续提升。与此同时,为进一步降低电池成本和提升整车续航,特斯拉也在要求松下进一步降低电池中钴的含量。

  目前,松下已经向特斯拉大规模供应钴含量低于5%的高镍NCA电池,并表示将在未来五年内向特斯拉提供的2170圆柱电池的能量密度提高20%,计划在2022年至2023年之间交付无钴电池。

  此外,松下目前也在为特斯拉研发能量密度更高、钴含量更低的4680电池,正在其大阪工厂建设一条4680电池试点生产线,并计划于下半年在美国超级电池工厂量产4680电池。

  外媒报道称,三星SDI的执行副总裁兼研究主管Chang Hyuk已经证实,三星SDI已经开始生产镍含量达91%的NCA圆柱电池,将应用在电动汽车领域。

  该款电池与三星SDI在2015年公布的镍含量88%的版本相比,钴含量更低,因而成本更低,能量密度达670 Wh/L。

  根据此前消息,该电池的正极材料是由三星SDI与韩国正极材料企业EcoPro BM共同研发。双方还签署协议成立一家合资公司在浦项市生产NCA材料,年产能达3.1万吨,主要供应三星SDI。

  与此同时,三星SDI研发的镍含量88%的方形NCA电池也已经投产,能量密度为630 Wh/L,续航里程可达620km。而镍含量91%的NCA方形电池距离商业化还需一段时间。

  此前,三星SDI宣布将采用堆叠工艺在匈牙利工厂生产其高镍NCA方形电池,也就是被称为下一代电池的Gen5电池,计划将在下半年实现量产供货。

  值得注意的是,三星SDI还在研发另外两种电池技术;一种是新的NMx电池技术,类似于蜂巢能源的无钴NMx电池;另一种干电极工艺,与特斯拉目前在加州研发的4680电池所用到的技术类似。

  2019年,SKI宣布将在年内开发镍含量达90%的下一代动力电池,最早将从2021年开始实现商用化。

  SKI表示,将在2021年开始量产NCM 9/0.5/0.5电池,福特计划于2023年发布的F-150电动皮卡有望搭载该电池,为其提供700km的续驶里程和更短的充电时间。

  镍是一种非常重要的合金钢元素,因具有成本相对较低、密度相对更大等优点,高镍电池一度被视为新能源车电池的长期发展方向。

  必和必拓首席商务官Vandita Pant表示,未来10年,电池对镍的需求将增长500%。该公司称,电动汽车电池中的镍含量可高达40公斤(注:一台特斯拉M3大约需要30KG镍)

  华安证券认为,三元电池中镍含量的提升能够显著增强电池产品的能量密度;同时,相较于价格波动性更明显的钴,镍由ng于供应分布广泛且更易大量生产,高镍低钴电池的成本优势凸显。宁德时代、LG 新能源等国内外动力电池企业持续投入高镍三元电池的研发生产。高镍电池未来市场空间广阔。

  网信证券指出,三元材料市场规模快速扩大,而高镍化方向则进一步提升镍需求,新能源车市场有望成为镍需求的另一极。

  容百科技(688005.sh)预期2025、2030年全球高镍需求有望分别达到约125、360万吨,分别占正极种类比例45%、57%,未来10年 年均复合增长率高达39%。

  民生证券研报认为,2021年国内外上市重磅新车中三元高镍占比较高,包括特斯拉Model Y/Cybertrunk、大众ID.4/ID.6、日产Ariya等热门车型,有望带动高镍在三元材料中的渗透率进一步上升。业内预计,到2025年高镍三元材料的渗透率将会达到60%-70%以上。

  川财证券指出,镍矿自身供应偏紧,新能源产业发展助推需求增加,镍矿当下难以满足市场对于备货的需要,不断上涨的成本端为镍价上涨提供支撑。当前,需求方面,镍在能源方面的应用持续在市场升温,由于疫情反复成本增加等因素,印尼又传出将限制镍铁的冶炼出口。镍矿的报价和成交价格都在走高。市场上可流通的原材料稀少,库存偏紧,尽管欧洲新的硫酸镍产能即将释放,但当前其他品种的供应紧张问题仍严重。多数铁厂的镍库存为2月左右,第三季度供应偏紧的局面大概仍将持续,预计随着产能的逐渐恢复和新增产能释放落地,在四季度供给会逐渐满足市场需求。但是由于海外疫情的反复,如印尼等作为镍产品的出口国,产能释放的阻力仍存在,供需双边震荡的格局可能延续。

  中国中冶(601618):位于巴布亚新几内亚的马当省,于2013年投产,是集采选冶为一体的世界级镍钴矿业项目。项目生产镍钴中间产品,年产折合金属当量约为镍34000吨/年,钴3300吨/年。)。业绩上,一季度归母净利同比增12.94%至21.37亿元。

  格林美:镍锰钴三元材料龙头,今年6月,格林美10万吨高纯镍钴晶体项目开工,达产可实现年收49.8亿。

  鹏欣资源:拥有澳洲上市公司CLean TeQ 16.17%的股份。Clean TeQ旗下Sunrise镍钴钪项目,是世界上最大钪矿项目及镍钴品位较高的镍钴矿床之一,也是目前除非洲以外,少数可以达到量产的大型镍钴矿床。除此之外,鹏欣资源还是一家拥有铜、金、钴等金属的开采、选冶、销售和大宗金属产品贸易的全产业链公司。镍和钴都是动力电池的重要原材料之一。

  青岛中程:公司目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤矿约2212公顷,在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有的BMU镍矿约1963公顷(公司合计持有BMU80%的股权),公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。在印尼帝汶岛收购的锰矿约476公顷。此外,公司还在印尼拥有恒顺印尼苏岛镍矿有限公司、恒顺印尼中苏镍矿有限公司两家子公司,持股比例分别为95%和80%。但是,2019年9月,印尼方面表示,将从2020年1月1日停止出口镍矿石,因为印尼要将更多矿产资源在国内加工。

  合金投资:公司是一家主要从事镍基合金材料的制造和销售的公司。公司的主要产品有K500、I718、R405等高强度耐蚀材料和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料等。全资子公司沈阳合金材料是我国生产镍基金属功能材料的骨干企业之一,是我国最早的电真空材料、火花塞电极材料、高强度耐蚀材料的研发和生产基地。

  盛屯矿业:公司2019年8月公告,全资子公司宏盛国际拟对华玮镍业增资550万美元,增资完成后,公司持有华玮镍业55%股权。由华玮镍业与永青科技设立的子公司恒通亚洲合资在印度尼西亚设立友山镍业,华玮镍业持有友山镍业65%股权,2021年公司投资的友山镍业印尼3.4万吨镍金属量高冰镍项目进入生产运营期。12日发布的2021年半年度业绩预告显示:预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述后)相比增加6.67亿到7.57亿,同比增加1803%到2046%。

  兴业矿业:在印尼也拥有镍、金银等金属矿的探矿权储备,镍金属矿储量达超过30万吨。

  科力远:国内唯一一家能为镍氢动力电池提供配套原材料的企业,拥有连续化带状泡沫镍技术的自主知识产权和高强度超强结合力型泡沫镍生产技术。返回搜狐,查看更多