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欧洲杯全球锂离子电池市场和供应链概况一



  韩国LIB大规模生产是政府和产业共同努力的结果。韩国的LIB生产始于21世纪初,在韩国国内建立起了相关供应链。中国LIB生产大规模筹建源于各种政府研发资金、税收、投资刺激、国内需求增长和出口紧缩。最初,中国和韩国电池制造商比较依赖日本供应商,之后随着两国积极建设LIB生产线,对日本供应商的依赖逐渐下降。这也为中国和韩国电池制造商带来了主要原材料的价格优势。

  历史上讲,美国一直不是LIB生产的领导者,现在仅占全球LIB生产能力的7%。然而,特斯拉最近宣布在内华达州的斯帕克斯将建设一个25GWhLIB生产厂,这将大大提升美国LIB生产在全球的份额。该工厂最早将于2017年开始投产,具体生产进度尚不明确。

  中国、日本和韩国控制着大部分汽车LIB生产,占汽车LIB生产总量的79%(不包括宣布的工厂)。美国在汽车LIB生产方面也占有一席之地,约占17%,与韩国相同。中国、日本和韩国有一大批主要的LIB上游材料供应商(供应电极、分离器、电解质等),这些共同构成了LIB生产的供应链群聚。这样的群聚构成了区域供应链优势以及价格优势,这些是在群聚区之外的制造商不具备的。亚洲电极材料和电池生产方面已经实现一定程度的垂直整合,为某些制造商提供了较低的投入成本。相反,美国的供应链相对不够成熟,大多数电池工厂经营者都是该行业的新晋者。几乎所有美国LIB产能都以服务新兴的汽车市场为目标。

  正如图中贸易流所示,东南亚LIB生产能力不仅供给本国消费,也供给出口市场。

  来源:企业报告;彭博新能源金融(2015);2013国际贸易中心(2015.1获得)

  现在LIB生产的大部分知识和经验都是由供给消费电子市场的企业发展出来的。这些企业积累了很多供应链和大规模生产经验,其中很多被用于供给汽车终端市场的大制式LIB生产。与专注于汽车市场的初创企业相比,这些从供给消费电子市场转行的企业普遍具有以下优势:

  l、通过大规模生产积累的经验,尤其是对于小制式电池(已被高产量证明);l由于成本已被平摊到多元终端应用市场,总的固定成本较低;l较强的购买力;l已建立的区域供应链群聚和关系;

  该行业的新晋者有可能成功,但是将面临建立成本竞争力、大规模生产等挑战。另一个进入汽车市场的潜在障碍是汽车原始设备制造商(OEMs)对性能、安全性和可靠性的较高要求。OEM质量要求以及他们希望供应商资金稳定,这使得整个市场更青睐拥有强大的生产纪录和已证明产品表现的既有厂商。

  文中数据来源:前瞻产业研究院《2015-2020年中国智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告》: