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欧洲杯消费类锂离子电池行业特有经营模式及发



  消费类锂离子电池行业具有技术密集型、资金密集型特点,并且需要一定量的一线工人进行控制、组装等工作,所以消费类锂离子电池生产企业主要分布在我国长三角、珠三角、京津冀等经济发达、劳动力密集且相关配套产业齐全的地区。

  目前随着大众消费水平的不断增强,以及下游消费类电子产品技术迭代和产品创新速度加快,消费类锂离子电池行业并不存在明显的季节性,但针对消费类电子产品的销售特点,受国内的春节、“双十一”以及国外的圣诞节、感恩节等特殊节日影响,因此本行业下半年销售较为旺盛。此外,某些厂商由于自身下游大客户每年会在特定期间推出新品,所以也会出现在每年的特定时期出现订单增加的现象。

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年消费类锂离子电池行业细分市场调研及投资可行性分析报告》

  消费类锂离子电池行业下游应用领域品类繁多,产品更新周期短,同时,由于我国经济发展持续向好,居民收入不断提升,应用领域发展受国家政策、技术进步等因素影响保持快速增长,每年可为消费类锂离子电池企业提供充足的订单需求。此外,消费者的消费偏好、消费能力、产品使用情况等普遍存在差异,导致购买行为的随机性,一般情况下,难以出现某一时期集体需求增加或减少的情况。所以,总体表现为消费类电子产品市场需求呈上升趋势但周期性不明显,进而导致消费类锂离子电池行业需求也呈现弱周期性。

  定制化生产是消费类锂离子电池行业较为独特的经营模式之一。由于消费类电子产品为了要吸引客户持续购买、换新,同时也由于电子科技不断进步,所以通常每几个月就要更新出新产品或者新款式,而不同型号、种类的产品对锂离子电池的要求往往会存在一些差异,需要电池制造商根据客户要求研发新电池类型或者对已有类型在形状、大小、性能等方面进行完善。消费类锂离子电池生产企业往往需要在生产之前与客户进行充分的沟通,在保证正确理解客户需求的基础上进行小规模试生产,并送与客户检验,检验合格之后才能够批量生产。而且,不仅是电池产品的生产需要采取定制化模式,对于生产所用的机器设备,由于各企业生产工艺的不同也需要采购符合自身要求的定制生产设备,有时甚至需要企业研发人员参与到设备生产商的设计工作中,向设备制造厂商提出诉求,然后共同完成研发、改善等后续工作。

  (1)消费类锂离子电池将向轻薄化、小型化、高安全性、高能量密度、快速充电的方向发展

  近年来,智能手机、笔记本电脑、平板电脑等传统消费类电子产品以及蓝牙耳机、智能手表、智能手环等新兴消费类电子产品逐渐朝着轻薄化方向发展,消费类锂离子电池的规格也在向轻薄化、小型化方向转变。2020 年 10 月发布的iPhone12 取消了随手机附赠的有线耳机,此举很可能刺激市场对 TWS 无线耳机的需求。考虑到苹果公司在业内一向起到引领潮流的作用,此举还可能被友商跟进,比如三星于 2021 年 1 月 14 日发布的 Galaxy S21 就不再标配有线耳机。随着耳机向无线化的全面转向,市场对 TWS 耳机电池的轻薄化、续航、充放电速度等各项指标均提出新的要求。

  为保证电子设备能够满足消费者的日常使用,对电池安全性、能量密度、充电速度等方面要求也更高。未来,消费类锂离子电池产品必将顺应上述发展趋势,向更轻薄、更小且高安全性、高能量密度和充电更快的方向发展,由于电池的上述性质在很大程度上受电池电芯的制作工艺所影响,所以电芯制作工艺的选择十分重要。

  锂离子电池的电芯制作工艺主要分为叠片式和卷绕式两大类,叠片式工艺采用多极片并联的方式使得内阻更小,充电效率更高且在充放电循环中产生热量也相对较小、较均匀,电池安全性更高;并且,叠片式工艺使得电池尺寸和形状更灵活,电池内部空间利用更充分,因而叠片式结构能量密度相对更大,更适用于小型、异型电池。在电池厚度方面,叠片式结构因其层叠式特点,厚度可控性强,适合超薄电池的生产;而卷绕式结构由于受到极耳厚度限制,做超薄电池难度较大。

  所以,下游消费类电子产品向轻薄化、无线化发展的趋势,促进了消费类锂离子电池逐渐向小型化、轻薄化、高安全性、高能量密度、快速充电等方向发展,而消费类锂离子电池细分产品叠片式锂离子电池由于其工艺特殊性将更顺应市场发展趋势,更受下游客户青睐。

  无论下游消费类电子产品技术如何迭代,总的发展趋势是消费类电子产品的无线G 通信技术的逐渐普及,无线化的电子产品能够实现万物互联,用户体验将大大提升,这将进一步促进更多消费类电子产品从有线转向无线,而无线化的电子产品无论技术如何演进,均需使用内置电池,这就给予了消费类锂离子电池产业极大的市场空间。。

  电子科技水平的不断进步使得各类消费类电子产品层出不穷,功能多样的消费类电子产品极大地满足了人们日益增长的物质文化及娱乐需求,也极大地提升了人们的生活质量和工作效率。随着大众消费水平的日益提高和消费类电子产品的不断推陈出新,消费类电子产品的需求也在不断增长。

  消费类电子产品是消费类锂离子电池的重要应用领域,随着全球智能手机、笔记本电脑、平板电脑等传统消费类电子产品市场趋于成熟,市场增长速度逐渐趋缓,而以蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱等为代表的新兴消费类电子产品逐渐成为提升消费类电子产品市场景气度的有力支撑。据公开数据显示,全球耳机和移动立体声耳机在 2018 年销售收入约为 140 亿欧元,同比涨幅近 40%。其中,蓝牙耳机的销售收入占比超过 50%。由于越来越多智能手机制造商在设备上取消耳机插孔,并推出自有品牌的蓝牙耳机,蓝牙耳机和耳麦将在未来较长时间内继续保持增长趋势。2020 年 10 月发布的 iPhone12 取消了随手机附赠的有线耳机,此举可能起到引领潮流的作用,被友商跟进,从而进一步推动 TWS 耳机市场需求的增长。另据调查机构 IDC 发布的数据显示,2019 年全球可穿戴设备出货量达到 3.365 亿部,同比 2018 年大幅增长 89%,随着可穿戴设备新品的不断推出以及越来越多的智能手机制造商推出依附自身手机设备的可穿戴产品,可穿戴设备市场具有很大的增长空间。近几年,新型电子产品市场规模的迅速扩大将在未来一段时期内持续为消费类锂离子电池行业带来巨大市场需求。

  (3)快速市场响应、定制化生产将成为行业重要发展趋势,电芯制作工艺尤为关键

  由于消费类电子产品更新周期往往较短,所以消费类锂离子电池的生产、设计要契合下游应用终端的需求变化,不断对已有产品进行完善和升级,同时伴随下游终端热点产品的切换同步推出相匹配的电池系列。随着消费类电子产品应用场景、应用功能的多样化,产品种类、款式也在不断变化,各项物理指标也随之改变,其中形态变化就是较为显著的一点。智能手机、笔记本电脑、平板电脑等传统消费类电子产品的轻薄、扁平化趋势,以及蓝牙耳机、智能手表、智能手环等新兴消费类电子产品的兴起都预示着未来电池形态多样化的发展方向,电芯制作工艺的选择尤为重要。

  叠片式锂离子电池由于极片尺寸灵活性较大,可以根据产品需求将电池做成多种形态,但相较于卷绕式结构在工艺难度上提高了很多,生产能力较弱的厂家很难熟练掌握叠片式工艺技术,更难保证较高的良率,无法做到很好地满足客户对电池形态的定制化需求。所以,电芯制作工艺水平的高低是未来厂家能否做到快速市场响应和定制化生产的重要支撑。

  除市场因素外,行业相关政策也对行业新的生产模式起到了推动作用。工信部于 2019 年 1 月发布的《锂离子电池行业规范条件(2018 年本)》中指出,“鼓励企业加强顶层设计,促进自动化装备升级,推动自动化水平提高;鼓励企业将自动化、信息化及智能化等贯穿于设计、生产、管理和服务的各个环节”,生产线的自动化、智能化、信息化升级是现代制造企业快速响应市场并完成大批量定制化产品生产的基础条件。国家相关鼓励政策的制定,有利于消费类锂离子电池制造商定制化生产模式的形成与发展。

  对于消费类锂离子电池而言,由于下游消费类电子产品的更新周期普遍较短,且产品款式多样,在形态、性能等方面对电池产品的要求更为苛刻,消费类锂离子电池的生产厂商必须时刻关注下游行业产品的变化,预测电池产品的未来发展趋势,并且对电池产品的生产技术以及相关生产设备持续进行完善与更新,才能保持自身产品具有较强的市场竞争力。而新进入行业的竞争者由于自身技术积累以及创新能力的缺乏,往往很难保持自身产品的快速更新,并且在产品质量、优良率以及稳定性等方面也大多不具优势。所以,技术水平的高低与技术经验的积累是进入本行业的障碍之一。

  鉴于消费类锂离子电池行业对技术要求较高,很多企业为维护自身产品的市场竞争力,需要不断进行研发投入,聘请高端技术人才、引进先进生产研发设备,成本代价较高。为了保持自身技术优势和市场份额,也为了企业来之不易的技术成果不会被竞争者轻易获取,申请专利成为各企业最常采用的技术保护手段,也是本行业较为明显的行业特点之一。

  对于行业新进入者而言,由于存在专利保护的限制,很多主流且利润高的电池产品需经过许可才能进行生产,专利许可费用将大幅增加企业的生产成本,而且一些企业出于保护自身竞争优势、市场份额等目的,对专利许可的授权非常谨慎,并不能轻易获取,所以很多新进入企业需要依靠自主研发,建立自有技术体系。而新进入者由于经营时间短,技术积累往往不足,研发实力也较为薄弱,自主开发新技术、新产品又将面临不确定性大、投入高、周期长等风险,容易失败。所以,专利保护壁垒是新进入行业者需要面临和解决的重大难题之一。

  消费类锂离子电池行业是技术密集型行业,各生产企业需根据下游市场需求的变化及时推出新产品,研发新技术,以保证自身的竞争优势及市场份额。所以,行业高端技术人才的积累对于企业的持续健康发展至关重要。企业需要每年进行研发投入,建立完善的研发体系,创造优良的研发条件,适当提升科研人员的薪酬待遇以吸引高端科技人才的加入并保持科研团队的稳定性。此外,为保证企业技术的积累与传承,企业还要建立完善的人才培养制度,注重内部人才的培育,营造良好的研发氛围,提高专业人才对企业的忠诚度。企业人才的积累需要较长的周期,并且科研团队整体实力的提升也难以在短时间内完成,是需要多年行业经营才能具备的竞争优势,新进入行业者在此方面往往处于劣势。

  消费类锂离子电池产品质量的好坏将直接影响下游终端产品的优劣,所以下游消费类电子产品企业对锂离子电池供应商产品质量的要求十分严格。为了增强与下游客户的合作粘性,同时也为树立自身良好的企业形象,行业内企业都十分重视对产品质量的把控,制造工艺水平是影响电池质量的重要因素,也是行业内企业竞争力高低的重要体现。

  锂离子电池生产需要经过搅拌、涂布、冲切/分切、叠片/卷绕、焊接、注液、预化、成型、封测等十余项工艺环节,环节多、工艺复杂,涉及较多生产设备以及大量参数调节工作,为整个生产流程的质量把控增添难度。其中,小型消费类锂离子电池的生产工艺有其独特性,主要是生产工艺的柔性化、生产控制的精细化,进一步加大了生产难度。

  因下游客户产品的外形、内部构造、性能要求不一,导致下游客户对电池产品的外观尺寸、技术参数(能量密度比、放电平台、充电速度、循环次数、产品一致性)等各项指标具有个性化的要求,具有高度定制化的特点,相对于标准品来说,这种定制化产品的生产工艺难度更高,需要生产企业具有优秀的柔性化生产工艺。此外,小型电池在容量、电压、放电平台等各项指标方面可容忍的误差较小,对产品的一致性和生产管理水平均提出了更高要求,需要生产企业具有精细化的生产控制能力。这些因素决定了仅有产品的专利技术还不足以支持小型电池的量产,企业必须长期专注于小型电池的生产领域,在长期的摸索中一点一点的优化生产工艺,在实践过程中去发掘制程中的瑕疵并加以改进。因此,为了发展出一套切实可行且经济实用的小型电池量产工艺,往往需要企业投入多年的时间和大量的资源进行摸索和试验,并且随时做好面对挫折的准备。这段积累和沉淀的过程耗时长且不能确认一定成功,对新入行的企业构成了较高的进入壁垒。

  除此之外,随着扣式电池在智能化电子产品领域的需求越来越大,而卷绕工艺扣式电池的专利为瓦尔塔公司所垄断,这导致以叠片工艺生产扣式电池将成为突破瓦尔塔专利封锁的重要路径。叠片工艺在操作难度、生产控制方面相比卷绕式工艺更为复杂,参数设置更多、操作更为繁琐,对生产工作人员和管理人员的工作经验要求更高,增加人工成本和入行难度。未来,随着叠片式锂离子电池需求的快速增加,将会对电池生产厂商的质量控制水平、生产工艺的掌握程度提出更高的要求,没有长时间的行业积淀,将难以保证产品质量的稳定性及较高的合格率,缺乏市场竞争力。

  消费类锂离子电池行业具有显著的资金密集型特点。由于对研发技术、生产工艺等要求较高,并且各企业之间技术工艺普遍存在一定差异,所以往往需要引进较多定制的先进生产设备,对研发人员的薪酬、研发项目开支等的投入规模也较大,增加初创企业的前期资金投入压力。并且,企业生产需达到一定规模、积累足够的客户资源,才能产生规模效应,降低成本。但新进入行业者需要较长时间才能充分打开销售渠道,在此之前需要依靠自有资金维持企业运营,企业资金负担较重。此外,在日常生产中,企业为及时响应客户订单需求,时常要提前购进原材料进行生产,保持一定量的在产品和成品库存,占用企业的周转资金,若市场需求出现不利波动,对企业现金流将产生不利影响。所以,无论是日常生产经营还是研发投入,都需要企业有较强的资金实力,对行业新进入者而言难度较大。

  消费类锂离子电池是消费类电子产品的重要基础元件,电池产品质量的优异且稳定对下游客户产品的生产和销售至关重要,并且由于消费类电子产品在日常生活中使用频繁,与消费者的身体紧密接触,所以对于消费类电子产品的安全性要求较高,进而对电池性能及安全方面的要求也较高。所以消费类锂离子电池生产商在进入下游客户供应链的时候往往需要通过一系列考核和评审,很多客户还会要求对产品进行第三方检测。客户会对供应商的生产规模、设备先进程度、资金实力、货物交付、物流周转、技术人员配置、研发设计能力、产品认证、环保认证、产品质量稳定性、市场反应速度等各方面综合能力进行严格的考核、评审。在初步评审通过之后,客户会陆续发给企业一些少量订单进行试生产,试生产合格之后才会正式进入客户供应链体系中。从与新客户接触到正式进入其供应链条整个审核过程不但环节多、要求高,而且周期较长,部分行业龙头客户需经长达两年的考察才会开始下正式订单。因此,对于新进入行业的企业而言,取得客户认证成本较高、耗时较长、达到各方面资质要求的难度也较大。